ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน  2550

ก่อนคริสตศักราช 108 อาณาจักรโชซอนโบราณประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสองพัน หนึ่งร้อยปี อาณาจักรโชซอนโบราณทำศึกสงครามกับราชสำนักจีนเป็นเวลาปีกว่า และในที่สุดราชสำนักจีนก็ได้รับชัยชนะยึดครองดินแดนต่างๆของอาณาจักร โชซอนและได้ก่อตั้งเขตปกครองขึ้นมากมาย ได้แก่ มณฑลนังปัง มณฑลชินบอน มณฑลอิมคุนและมณฑลยอนโท นับแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรของอาณาจักรโชซอนโบราณก็ลุกฮือขึ้นต่อต้าน โดยมีแฮโมซูเป็นแกนนำ
แฮโมลูพระราชาแคว้นพูยอทรงเห็นแก่ความสามารถของแฮโมซู ดังนั้นจึงทรงให้ที่พักพิงแก่พสกนิกรของอาณาจักรโชซอนโบราณ สร้างความปลาบปลื้มให้ชาวโชซอนเป็นอันมาก เวลาเดียวกัน ฮ่องเต้จีนทรงสูญเสียคนที่พระองค์โปรดปรานไป บรรดาขุนนางต่างพากันทูลเตือนฮ่องเต้ว่าถ้าหากพระองค์ทรงปล่อยชาวโชซอนไว้ เชื่อว่าจะนำภัยพิบัติมาในภายภาคหน้า ด้วยเรื่องนี้เองทำให้ฮ่องเต้จีนทรงกลัดกลุ้มพระทัยยิ่งนัก
ในเวลาเดียวกัน ยอมีอึลได้ทำนายดวงชะตาแคว้นพูยอ ที่ทะเลฟูหยีมีนกสามขาอยู่ตัวหนึ่ง แต่เวลานี้กลับสูญหายไป กล่าวได้ว่าสองขาของนกนั้นคือแฮโมลูและกึมวา แต่อีกขาหนึ่งนั้นเป็นใครไม่สามารถยืนยันได้
ผู้ปกครองมณฑลยอนโทเรียกหัวหน้าชุมชนเข้ามาพบ กึมวาเดินทางไปที่มณฑลยอนโทแทนพ่อ จนได้รู้จักกับยูวา ผู้ปกครองมณฑลยอนโทประกาศว่าผู้ใดให้ความช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่แฮโมซู ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษสถานหนัก จากนั้นผู้ปกครองมณฑลยอนโทก็ให้หน่วยอาชาเหล็กกวาดล้างผู้ต่อต้าน กึมวาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าเคียดแค้นมาก แต่เกรงว่าภัยจะถึงตัวจึงไม่กล้ายื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้อง ทันใดนั้นยูวาก็ร้องห้ามไม่ให้ฆ่าคนอีกต่อไป

ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2550

เนื่องจากให้ที่พักพิงแก่แฮโมซู ทำให้หมู่บ้านฮาแบถูกกวาดล้าง มีเพียงยูฮวาที่รอดชีวิต ส่วนคนอื่นๆนั้นถูกหน่วยอาชาเหล็กแห่งราชสำนักจีนฆ่าตาย ก่อนที่หน่วยอาชาเหล็กเดินทางมาถึงหมู่บ้านฮาแบนั้น แฮโมซูได้หลบหนีไปแล้ว แฮโมซูได้พบกับยอนทาบอลพ่อค้าคนหนึ่ง ถึงรู้ว่าหมู่บ้านฮาแบถูกกวาดล้าง แฮโมซูตกใจมากเมื่อรู้เช่นนั้น
ยอนทาบอลเห็นชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้ามีท่าทีที่ตกตะลึงเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านฮาแบถูกกวาดล้าง ยอนทาบอลสันนิษฐานว่าชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นแฮโมซู เพื่อจับกุมตัวแฮโมซูมอบให้ผู้ปกครองเขต ดังนั้นจึงรับแฮโมซูเป็นคนงาน นึกไม่ถึงว่าพ่อค้ากลุ่มนี้ถูกโจรปล้น ด้วยวรยุทธ์ที่ลึกล้ำของแฮโมซู ทำให้พ่อค้ากลุ่มนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้
ขณะที่ทหารจีนหย่อนความเข้มงวด กึมวานำพรรคพวกบุกเข้าไปช่วยยูฮวาออกจากที่คุมขัง กึมวาดีใจมากเมื่อรู้จากยูฮวาซึ่งกำลังทุกข์ระทมว่าแฮโมซูยังมีชีวิตอยู่ ภรรยาของยอนทาบอลให้กำเนิดทารกเพศหญิง ยอนทาบอลตั้งชื่อลูกสาวว่าโซซอโน โดยตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวให้แข็งแกร่งกว่าผู้ชายเสียอี

ออกอากาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
ก่อนที่หน่วยอาชาเหล็กเดินทางมาถึงหมู่บ้านฮาแบนั้น แฮโมซูได้หลบหนีไปแล้ว แฮโมซูได้พบกับยอนทาบอลพ่อค้าคนหนึ่ง ถึงรู้ว่าหมู่บ้านฮาแบถูกกวาดล้าง แฮโมซูตกใจมากเมื่อรู้เช่นนั้น
ยอนทาบอลเห็นชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้ามีท่าทีที่ตกตะลึงเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านฮาแบถูกกวาดล้าง ยอนทาบอลสันนิษฐานว่าชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นแฮโมซู เพื่อจับกุมตัวแฮโมซูมอบให้ผู้ปกครองเขต ดังนั้นจึงรับแฮโมซูเป็นคนงาน นึกไม่ถึงว่าพ่อค้ากลุ่มนี้ถูกโจรปล้น ด้วยวรยุทธ์ที่ลึกล้ำของแฮโมซู ทำให้พ่อค้ากลุ่มนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้
ขณะที่ทหารจีนหย่อนความเข้มงวด กึมวานำพรรคพวกบุกเข้าไปช่วยยูฮวาออกจากที่คุมขัง กึมวาดีใจมากเมื่อรู้จากยูฮวาซึ่งกำลังทุกข์ระทมว่าแฮโมซูยังมีชีวิตอยู่ ภรรยาของยอนทาบอลให้กำเนิดทารกเพศหญิง ยอนทาบอลตั้งชื่อลูกสาวว่าโซซอโน โดยตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวให้แข็งแกร่งกว่าผู้ชายเสียอีก
กึมวาเสียใจมากเมื่อรู้จากพูดึ๊กบูลว่าแฮโมลูพ่อของตนให้ร้ายแฮโมซู ต่อมากึมวาก็นำพาทหารไปช่วยชีวิตแฮโมซู แต่แฮโมซูถูกธนูของหน่วยอาชาเหล็กยิงเข้าที่หน้าอก และตกหน้าผาไป

ออกอากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2550
ขณะที่ยูฮวา และลูกกำลังตกอยู่ในอันตรายนั้น ซือจีก็ปรากฎตัวขึ้นไว้ทัน และได้บอกความ จริงบางอย่างกับยูวา และจูมง นี้ ไม่นานนัก ยูฮวาก็ให้กำเนิดทารกเพศชาย นางตั้งชื่อลูกว่าจูมง กึมวาเกลี้ยกล่อมยูฮวาซึ่งกำลังจะไปจากแคว้นพูยอให้อยู่ที่นี่ต่อไป โดยเน้นย้ำว่าถ้าหากไปจากแคว้น พูยอจะเป็นการยากที่จะชุบเลี้ยงจูมงให้ได้ดี ตนยินดีชุบเลี้ยงจูมงเสมือนลูกในไส้ของตน
ในเวลาเดียวกัน ยอมีอึลเห็นนกสามขาทะยานสู่ท้องฟ้า นางจึงบอกพูดึ๊กบูลว่า จะต้องมีอาเพศอย่างแน่นอน พูดึ๊กบูลสงสัยว่าจูมงเป็นลูกชายของแฮโมซู ด้วยเหตุนี้พูดึ๊กบูลจึงสั่งให้ซือจีแม่ทัพใหญ่ไปกำจัดจูมง
ยูฮวารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงอุ้มลูกชายหลบหนีออกจากแคว้นพูยอ แต่นึกไม่ถึงว่ากลับพบทหารจากราชสำนักจีน ขณะที่นางและลูกกำลังตกอยู่ในอันตรายนั่นเอง ทันใดนั้นซือจีก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยชีวิตยูฮวาและจูมงสองแม่ลูกเอาไว้ จากนั้นซือจีก็บอกความจริงให้ยูฮวารู้ว่าการตายของแฮโมซูเป็นความประสงค์ของแฮโมลู หลังจากที่ซือจีกล่าวจบก็ชักกระบี่ออกมาหมายปลิดชีวิตยูฮวาและจูมง
ยี่สิบปีต่อมา หลังจากที่กึมวาขึ้นครองราชย์แล้วก็ไม่ว่างเว้นการทำสงคราม ทำให้อาณาเขตของแคว้นพูยอกว้างใหญ่ไพศาลกว่ารัชสมัยของพระ ราชาองค์ก่อน มากกว่าสองเท่าก็ว่าได้ เนื่องจากจูมงกลั่นแกล้งพูยอง ดังนั้นจึงถูกขังอยู่ในห้องเก็บของ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จูมงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีเซ่นไหว้ สร้างความผิดหวังให้พระเจ้ากึมวายิ่งนัก พระเจ้ากึมวาทรงรับสั่งลงโทษโบยจูมงยี่สิบไม้ ทันใดนั้น องค์ชายเทโซซึ่งประทับอยู่ข้างพระเจ้ากึมวาก็ทูลต่อพระเจ้ากึมวาซึ่งเป็นพระบิดาว่า ในวันพรุ่งนี้จูมงจะต้องออกไปค้นหาธนูเทพกับตน (ธนูที่ปฐมกษัตริย์ทรงใช้เป็นอาวุธคู่กายในการสถาปนาแคว้น)เทโซทูลขอ ให้เลื่อนการลงโทษออกไปก่อน พระเจ้ากึมวาทรงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยกับคำทูลขอของเทโซ ภารกิจครั้งนี้จูมงตั้งใจว่าจะไม่ทำให้แม่ผิดหวัง รุ่งเช้า จูมงพร้อมด้วยเทโซและยอนโบก็พากันออกจากวังหลวงเพื่อค้นหาธนูเทพ เทโซสั่งจูมงให้ขี่ม้าล่วงหน้าไปก่อน นึกไม่ถึงว่าจูมงหลงเข้าไปในเส้นทางที่มีหมอกหนาทึบจนมอง ไม่เห็นทางข้างหน้า จูมงรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงออกตามหาไต้ซูและยอนโบด้วยความร้อนใจ แต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของคนทั้งสอง

ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2550
ด้วยความบังเอิญที่จูมงหลงเข้าไปในป่า ทำให้จูมง และโซซอโนได้พบกัน
ครั้งแรก โซซอโนช่วยชีวิตจูมงไว้ จูมงจึงปลาบปลื้มในความดีของโซซอโนเป็นอย่างมาก
จูมงหลงเข้าไปในป่าและ จูมงก็โชคดีที่ได้พบกับขบวนขนสินค้าของโซซอโน ทำให้รักษาชีวิตไว้ได้ เมื่อจูมงรู้ว่าคนที่ช่วยชีวิตตนไว้เป็นผู้หญิง ทำให้จูมงถึงกับตะลึงในความงามของนาง เทโซและยอนโบเดินทางมาถึงเขาปฐมกษัตริย์ ทั้งสองอาศัยบทกวีจีน ที่ระบุไว้ในแผนที่ออกค้นหาธนูเทพ แต่น่าเสียดายที่ทั้งสองไม่เข้าใจ ความหมายของบทกวี ทำให้ทั้งสอง ได้แต่เดินไปเดินมาอยู่ที่นั่นเท่านั้น หลังจากที่ฟ้ามืดลงแล้ว ทั้งสองถึงค้นพบความหมายของบทกวี เทโซและยอนโบจึงควบม้าไปยังถ้ำที่ซุกซ่อนธนูเทพ
เดิมทีเทโซคิดว่าจูมงตายแล้ว นึกไม่ถึงจูมงยังมีชีวิตอยู่และกลับมาอย่างปลอดภัย เทโซสั่งยอนโบให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของจูมง ยูฮวาเปิดเผยความลับซึ่งนางเก็บซ่อนไว้เป็นเวลานานให้จูมงรู้ว่าวันหนึ่งจูมง จะได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นพูยอ จากนั้นก็พาจูมงไปฝากตัวเป็น ศิษย์มูซงผู้ซึ่งมีวรยุทธ์ล้ำเลิศ
มูซงมองเห็นมืออันอ่อนนุ่มของจูมง ดังนั้นจึงบอกจูมงไปปีนเขาเสียก่อนค่อยกลับมาหาตน จูมงโกรธมากที่มูซงสั่งให้ตนปีนเขาไปมาหลายครั้ง ดังนั้นจึงถามมูซงว่าเมื่อใดจะถ่ายทอดวรยุทธ์ให้ตน มูซงพาจูมงไปที่ถ้ำลับแห่งหนึ่ง วันเวลาผ่านไป จูมงศึกษาวรยุทธ์ไม่น้อยจากมูซง
พระเจ้ากึมวาและพูดึ๊กบูลต่างรู้มาว่าห้องอาวุธของแคว้นพูยอได้ประดิษฐ์อาวุธใหม่ขึ้นมา ทั้งสองต่างดีใจมากจึงพากันไปที่ห้องหลอมเหล็ก ขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมการทดสอบกระบี่อยู่นั่นเอง เทโซบอกทุกคนว่าตนต้องการทดสอบกระบี่ด้วยตนเองว่ามีอานุภาพสักเพียงใด โดยเรียกจูมงให้ประลองกระบี่กับตน

ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2550
หลังจากที่จูมงคิดใคร่ครวญสักครู่ก็รับปากตามความต้องการของเทโซ ยอนทาบอลดีใจมากเมื่อเห็นโซซอโนลูกสาวของตนทำการค้าสำเร็จกลับมา จากนั้นยอนทาบอลก็เรียกโซซอโน,ลีซูและอูเทไปห้องหนังสือ ยอนทาบอลก็บอกทุกคนว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องหาทางผลิตอาวุธให้แคว้นพูยอให้ได้ นี่เป็นหนทางเดียวที่จะอยู่รอดได้
พูดึ๊กบูลไม่อยากเชื่อเลยว่าแฮโมซูยังมีชีวิตอยู่ พูดึ๊กบูลติดตามยอมีอึลไปยังที่คุมขังแฮโมซู ทั้งสองสั่งมูซงนำทางไป จูมงเห็นพูดึ๊กบูลตกใจมากเมื่อเห็นพูดึ๊กบูลและหยีเหมยจี่เข้ามายังที่คุมขัง ทั้งสองค้นพบสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไร จูมงหาที่ซ่อนตัว พูดึ๊กบูลคิดมาตลอดว่าแฮโมซูตายแล้ว หลังจากที่พูดึ๊กบูลเห็นกับตาว่าแฮโมซูยังมีชีวิตอยู่ พูดึ๊กบูลก็ออกจากถ้ำไป พูดึ๊กบูลกำชับมูซงอย่าแพร่งพรายให้ใครรู้ว่าตนมาที่นี่ เทโซพบว่าจูมงออกจากวังหลวงทุกวัน เทโซเรียกจูมงมาที่ลานฝึกวรยุทธ์ จากนั้นเทโซก็โยนกระบี่ให้จูมง เทโซบอกจูมงว่าตนจะสอนเพลงกระบี่ให้ จูมงลังเลอยู่สักพัก แม้ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดี แต่ก็ไม่มีทางเลือก เทโซจ่อกระบี่ไปที่จูมง ในที่สุดจูมงก็ตัดสินใจประลองเพลงกระบี่กับเทโซ
ตกดึก จูมงถือเหล้าไหหนึ่งไปที่ห้องอาวุธเพื่อพบกับโมพัลมอหัวหน้าช่างเหล็ก จูมงขอร้องให้โมพัลมอช่วยตีกระบี่ที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับกระบี่ของเทโซซึ่งแทงฟันไม่หัก โมพัลมอบอกจูมงด้วยความลำบากใจว่าอาวุธต่างๆในห้องอาวุธนี้ถ้าหากไม่มีรับสั่งจากพระเจ้ากึมวา ผู้ใดจะนำอาวุธออกจากห้องนี้ไปไม่ได้
ชนเผ่าซอนบีซึ่งเพิ่งมีอาวุธในครอบครองเริ่มต้นออกตระเวนทำศึกสงคราม ผู้ปกครองเขตคนใหม่ของมณฑลยอนโท ก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งนั้นจะต้องเดินทางไปที่แคว้นพูยอเสียก่อน หลังจากที่พระเจ้ากึมวาทรงล่วงรู้เรื่องนี้ พระองค์ก็ทรงมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีรับสั่งเรียกประชุมขุนนาง
ยางจอนผู้ปกครองเขตคนใหม่ทูลถวายจดหมายฉบับหนึ่งให้พระเจ้ากึมวา เนื้อความในจดหมายกล่าวถึงเรื่องการตรวจสอบคลังอาวุธของแคว้นพูยอ พระเจ้ากึมวาทรงกริ้วมากจึงทรงมีรับสั่งให้เผาจดหมายทิ้ง

ออกอากาศวันที่ 2-3 มิถุนายน 2550
ขณะที่สถานการณ์กำลังวิกฤตนั่นเอง พูยองไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้ว่าจูมงเป็นองค์ชายแห่งแคว้นพูยอ พระเจ้ากึมวาทรงอนุญาตให้เทโซและยอนโบเข้าออกห้องอาวุธ ทั้งยังรับสั่งให้ทั้งสองค้นหาเคล็ดลับในการผลิตอาวุธให้ได้อีกด้วย
คนกลุ่มหนึ่งกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของจูมง และแล้วคน กลุ่มนี้ก็ย้อนกลับไปค้นหาจูมงที่ถ้ำอีกครั้ง ที่แท้คนที่จับตาดูความเคลื่อนไหวของจูมงก็คือยูฮวาและมูซงนั่นเอง
จูมงตะลึงเมื่อเห็นเพลงกระบี่อันลึกล้ำของแฮโมซู จูมงอยากศึกษาเพลงกระบี่ของแฮโมซู แฮโมซูบอกจูมงนั่งข้างๆ จากนั้นแฮโมซูก็ใช้มือคลำตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอวของจูมง แฮโมซูประทับฝ่ามือลงบนแผ่นหลังของจูมง ไม่นานนัก หลังจากที่แฮโมซูนำมือออก จูมงก็หายใจถี่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย จากนั้นจูมงก็หมดสติไป
เทโซและยอนโบคิดกำจัดจูมง ดังนั้นจึงนำยอดฝีมือไปที่ห้องขังซึ่งอยู่ในถ้ำ พระเจ้ากึมวาทรงมีพระประสงค์จะเห็นห้องขังลับซึ่งอยู่ในถ้ำด้วยพระองค์เอง ทหารองครักษ์ถวายอารักขาพระเจ้ากึมวาเสด็จไปที่ถ้ำ แฮโมซูและจูมงกำลังฝึกเพลงกระบี่ด้วยกันในถ้ำ เทโซและยอนโบพากันมาถึงปากถ้ำ ทั้งสองพากันบุกเข้าไปในถ้ำ จูมงและแฮโมซูประจันหน้ากับเทโซและยอนโบ จูมงเตรียมการรับมือ เทโซและยอนโบดึงผ้าคลุมหน้าออก จูมงตกใจมากเมื่อพบว่าเป็นเทโซและยอนโบ

ออกอากาศวันที่ 9-10 มิถุนายน 2550

แม้ว่าจูมงตกใจมากก็ตาม แต่ก็ไม่แสดงออกอะไรโดยปล่อยไปตามสถานการณ์ จูมง,เทโซและโซซอโนดื่มน้ำชาด้วยกันในห้องรับแขก เทโซปฏิบัติต่อจูมงราวกับไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก่อน
จูมงขอร้องโซซอโนว่าตนต้องการอยู่กับเทโซตามลำพังสักพักหนึ่ง จูมงคุกเข่าลงตรงหน้าเทโซ จากนั้นจูมงก็บอกเทโซว่าตนไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูงแต่อย่างใด ขอร้องเทโซไว้ชีวิตตนสักครั้ง เทโซบรรยายถึงความเจ็บปวดที่ตลอดยี่สิบปีมานี้จูมงนำมาสู่ตนและมเหสีวอน เทโซยื่นคำขาดกับจูมงว่าถ้าหากจูมงก่อเรื่องขึ้นอีกตนจะไม่มียกโทษให้อีกต่อไป
พระเจ้ากึมวาทรงมีรับสั่งให้แม่ทัพฮึกจีเข้าเฝ้า พระองค์ทรงมอบหมายให้แม่ทัพฮึกจีจับกุมแฮโมซูกลับมาให้ได้ พูดึ๊กบูลเกิดความกลัดกลุ้มใจด้วยเรื่องนี้เป็นอันมาก
แฮโมซูซึ่งนั่งอยู่ข้างกองฟางนั้นได้หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แฮโมซูมีลางสังหรณ์ไม่ดีนัก ดังนั้นจึงชักกระบี่ออกมา.....
จากความช่วยเหลือของยอมีอึล ทำให้แฮโมซูและยูฮวาได้พบกันอีกครั้ง ยูฮวาหลั่งน้ำตาเปิดเผยความในใจซึ่งนางเก็บซ่อนไว้ในใจนานหลายปีให้แฮโมซูรู้ หลังจากที่แฮโมซูและยูฮวาได้พูดคุยกันแล้ว แฮโมซูก็เดินทางกลับที่พัก แฮโมซูลูบไล้ใบหน้าจูมงซึ่งกำลังหลับสนิท จนน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
หลังจากที่ยูฮวากลับถึงวังหลวงแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากึมวา นางทูลพระเจ้ากึมวาว่านางได้พบกับแฮโมซู

ออกอากาศวันที่ 16-17 มิถุนายน 2550

ต่อมา พระเจ้ากึมวาก็รับสั่งถามถึงวรยุทธ์อันลึกล้ำของจูมง จูมงทูลพระเจ้ากึมวาว่าเมื่อครั้งที่ตนอยู่นอกวังหลวงนั้นได้ศึกษาวรยุทธ์จากแฮโมซู พระเจ้ากึมวาทรงมีรับสั่งให้มเหสีวอน,ขุนนางชั้นผู้ใหญ่,ยูฮวา,จูมง,เทโซ,ยอน โบและคนอื่นๆมาเข้าเฝ้า จากนั้นพระองค์ก็รับสั่งบอกทุกคนว่าที่เรียกทุกคนมาเข้าเฝ้านั้นเพราะต้องการปรึกษา หารือเรื่องการสถาปนาองค์รัชทายาท ทุกคนต่างพากันตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้น
จูมงออกจากวังหลวงเพื่อไปหายอนทาบอล จากนั้นก็ขอร้องยอนทาบอลให้รับตนเข้าทำงาน ยอนทาบอลขอคิดใคร่ครวญเสียก่อน ยอนทาบอลขอความคิดเห็นจากโซซอโน,อูเทและพวก โออี,มารีและซาโพเชื่อว่าเมื่อจูมงกลับวังหลวงจะต้องได้รับตำแหน่งอย่างแน่นอน เมื่อได้ยินว่าจูมงมาที่นี่ด้วยเรื่องใดแล้วก็สร้างความผิดหวังให้คนทั้งสามเป็นอันมาก
หลังจากที่พระเจ้ากึมวาทรงล่วงรู้ว่าจูมงเป็นคนงานในกลุ่มพ่อค้าแล้ว พระองค์ก็ทรงนำเรื่องนี้บอกยูฮวา ยูฮวาเป็นห่วงจูมงมาก เนื่องจากไม่รู้ว่าเวลานี้จูมงกำลังคิดอะไรอยู่
เทโซต้องการช่วยพระเจ้ากึมวาคลี่คลายปัญหาการค้าเกลือ ดังนั้นจึงชักชวนพูดึ๊กบูลไปเมืองยอนโท ยางจอนบอกเทโซและพูดึ๊กบูลว่าไม่มีเรื่องจะคุยกับคนทั้งสอง ถ้าหากต้องการคลี่คลายปัญหานี้ พระเจ้ากึมวาจะต้องเสด็จมารับราชโองการจากราชสำนักจีนด้วยพระองค์เอง พูดึ๊กบูลกล่าวว่าไม่สามารถรับความอัปยศเช่นนี้ได้ แต่ก่อนอื่นควรเดินทางกลับไปคิดหาหนทางที่แยบยลเสียก่อน เทโซกลับยืนกรานว่าจะคลี่คลายปัญหานี้ให้ได้เสียก่อนค่อยเดินทางกลับ
ในเวลาเดียวกัน ยอมีอึลเข้าเฝ้าพระเจ้ากึมวาด้วยเรื่องการสถาปนาองค์รัชทายาท ยอมีอึลทูลตำหนิพระเจ้ากึมวาที่ทรงตัดสินพระทัยตามลำพัง พระเจ้ากึมวาทรงรับสั่งว่าพระองค์ไม่อยากให้ร้ายแฮโมซูอีกต่อไป และแล้วพระองค์ก็ทรงปรึกษาหารือเรื่องกิจการบ้านเมืองกับยอมีอึลผู้ซึ่งคิดปองร้ายแฮโมซู

ออกอากาศวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550

จูมงไปหายูฮวา จากนั้นจูมงก็บอกยูฮวาว่าเนื่องจากมีปัญหาการค้าเกลือ ตนจึงต้องเดินทางไปที่แคว้นโกซาน ยูฮวาไม่ปริปากพูดแต่อย่างใด นางมอบแหวนหยกให้จูมง จากนั้นก็บอกจูมงว่าเมื่อใดที่ได้พบนางในดวงใจก็ให้มอบแหวนยกวงนี้ให้นาง ยอมีอึลพูดคุยกับซูยองสาวงามที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาสาวงาม ซูยองบอกยอมีอึลว่านับตั้งแต่นางก้าวเข้ามาในวังหลวง นางก็รู้สึกถึงความกดดัน คำพูดของซูยองทำให้ยอมีอึลหวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเผชิญหน้ากับจูมงที่ริมแม่น้ำ
จูมงและโซซอโนพากันขับไล่คนจีนที่บุกเข้ามาจู่โจม โซซอโนจำได้ว่าหนึ่งในคนกลุ่มนี้เป็นขุนนางที่เคยค้าอาวุธกับนางมาก่อน ทำให้นางรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล มารีและซามูยังคงยืนกรานว่าจะเดินทางต่อไป จูมงบอกคนทั้งสองว่าโซซอโนเป็นผู้นำการเดินทาง ขอให้โซซอโนเป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินทางต่อไปหรือไม่ ราชสำนักจีนต้องการให้แคว้นพูยอส่งทหารไปช่วยทำสงครามกับชาวหู พระเจ้ากึมวาทรงลังเลพระทัยว่าจะปฏิบัติตามความต้องการของราชสำนักจีนดีหรือไม่ เทโซต้องการสร้างความดีความชอบจึงปรึกษาหารือกับยางจอนเรื่องการส่งทหารไปช่วยทำศึกสงคราม

ออกอากาศวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2550

จูมงและโซซอโนพากันขับไล่คนจีนที่บุกเข้ามาจู่โจม โซซอโนจำได้ว่าหนึ่งในคนกลุ่มนี้เป็นขุนนางที่เคยค้าอาวุธกับนางมาก่อน ทำให้นางรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล มารีและซามูยังคงยืนกรานว่าจะเดินทางต่อไป จูมงบอกคนทั้งสองว่าโซซอโนเป็นผู้นำการเดินทาง ขอให้โซซอโนเป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินทางต่อไปหรือไม่ ราชสำนักจีนต้องการให้แคว้นพูยอส่งทหารไปช่วยทำสงครามกับชาวหู พระเจ้ากึมวาทรงลังเลพระทัยว่าจะปฏิบัติตามความต้องการของราชสำนักจีนดีหรือไม่ เทโซต้องการสร้างความดีความชอบจึงปรึกษาหารือกับยางจอนเรื่องการส่งทหารไปช่วยทำศึกสงคราม แต่แล้วพระเจ้ากึมวาก็ทรงตัดสินพระทัยเปิดศึกกับราชสำนักจีน
เดิมทีโซซอโนตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง จูมงขอเวลาสองวัน เชื่อว่าสองวันนี้ตนสามารถเดินทางถึงแคว้นโกซาน จูมงบุกเข้า เพื่อช่วยจูมง โซซอโนบุกเข้าไปในค่ายโจรโดยไม่คำนึงถึงอันตรายโดยยื่นข้อแลกเปลี่ยนกับแบปัง จูมง,โออี,มารีและส่านฟูตกใจมากกับการปรากฏตัวของโซซอโน โตชิบอกยอนโบว่าจูมงและพวกถูกแบปังซึ่งเป็นโจรป่าจับกุมตัวไว้ เชื่อว่าจูมงต้องตายอย่างแน่นอน ยอนโบนำความกลับไปรายงานเทโซ นึกไม่ถึงว่าเทโซกลับบอกยอนโบว่าไม่ควรเชื่อถ้าไม่เห็นกับตาตัวเอง ยอนโบถูกเทโซตำหนิติเตียนเป็นการใหญ่ พูยองไปหายูฮวาเพื่อบอกนางว่าจูมงกำลังตกอยู่ในอันตราย ยูฮวาเป็นห่วงจูมงมาก ดังนั้นจึงตัดสินใจนำความไปบอกยอนทาบอล ชาวแคว้นพูยอต่างหาหนทางเพื่อได้เกลือมาครอบครอง ด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่เว้นวัน พระเจ้ากึมวา ทรงกลัดกลุ้มพระทัยยิ่งนักไปในค่ายโจรและถูกพวกโจรจับกุมตัวไว้ โซซอโนต้องการช่วยจูมง ดังนั้นจึงเข้าไปในค่ายโจร

จูมงและโซซอโนเข้าเฝ้าพระเจ้ากึมวา จูมงกราบทูลพระเจ้ากึมวาด้วยความเชื่อมั่นว่าตนค้นพบแหล่งเกลือซึ่งชาว แคว้นพูยอสามารถใช้ไปได้จนชั่วลูกชั่วหลาน ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเปิดศึกสงครามกับดกจออีกด้วย คำพูดของจูมง ทำให้พระเจ้ากึมวาทรงสบายพระทัยขึ้นมา พระเจ้ากึมวาทรงประทานงานเลี้ยง เทโซและยอนโบใช้สายตาที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้นจับจ้องไปที่จูมงและพวก จูมงพาโซซอโนซึ่งเตรียมตัวเดินทางกลับไปพบแม่ของตน ยูฮวา,จูมงและโซซอโนพูดคุยกันอย่างออกรสชาติ จูมงบอกยูฮวาว่าที่ตนประสบความสำเร็จเพราะความช่วยเหลือของโซซอโน เมื่อครั้งที่ตนหลงอยู่ในป่า โซซอโนก็ช่วยชีวิตตนไว้ ยูฮวาซาบซึ้งในน้ำใจของโซซอโนยิ่งนัก นางมองหน้าโซซอโนด้วยใบหน้าที่พึงพอใจเทโซหวนนึกถึงคำพูดของโออีที่ว่าจูมง กำลังคิดค้นอาวุธที่มีความแข็งแกร่งขึ้นมา เรื่องนี้สร้างความกลัดกลุ้มใจให้เทโซเป็นอันมาก ยอนโบไปหาโตชิเพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้ตนเป็นที่ไว้วางใจต่อไป จูมงเดินทางไปที่เมืองยอนโทในฐานะผู้แทนพระเจ้ากึมวา หลังจากที่จูมงเดินทางกลับมายังแคว้นพูยอแล้ว จูมงก็นำความกลับมาทูลรายงานพระเจ้ากึมวาว่าตนได้บอกยางจอนถึงพระประสงค์ ของพระองค์ว่าถ้าราชสำนักจีน เข้ามาก้าวก่ายการบริหารบ้านเมืองของแคว้นพูยอและยังคงทำเช่นนี้สืบต่อไป แคว้นพูยอจำเป็นต้องเปิดสงครามด้วย ขุนนางใหญ่ต่างพากันตกตะลึงกับคำพูดของจูมง มีเพียงพระเจ้ากึมวาเท่านั้นที่ทรงชื่นชมจูมง เทโซไปหาโดคูซึ่งอยู่ในห้องอาวุธ เทโซสอบถามโดคูว่าการคิดค้นอาวุธคืบหน้าไปถึงเพียงใด โดคูรายงานเทโซว่าตนคิดค้นกระบี่ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่ากระบี่ของจีนเสียอีก

ออกอากาศวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2550

พระเจ้ากึมวาทรงให้บรรดาองค์ชายทั้งหลายประลองยุทธ์กัน เทโซและจูมงประลองกระบี่กัน ยากนักที่จะตัดสินแพ้ชนะ การประลองยิงธนู จูมงใช้ผ้าปิดตาและยิงเข้าเป้าหมายซึ่งไกลนับสิบโยชน์ ความสามารถในการยิงธนูของจูมงนั้นได้สร้างความตะลึงให้ทุกคนเป็นอันมาก พระเจ้ากึมวาทรงเห็นเงาแฮโมซู บนร่างของจูมง

คนกลุ่มหนึ่งได้รับคำสั่งจากยอนโบให้ไปจับกุมตัวพูยอง โออีเล่นงานโตชิ จากนั้นก็ช่วยพูยองออกมา จูมง,มารีและซามูเตือนสติโออีว่ายิ่งสถานการณ์คับขันยิ่งจะต้องมีสติ มีคนร้ายบุกวังหลวง จูมงและยูฮวาต่างกังวลมากไม่รู้ว่ายอมีอึลเป็นตายร้ายดีอย่างไร พระเจ้ากึมวาทรงตำหนิแม่ทัพใหญ่ฮึกจีที่คุ้มกันหละหลวม จากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งให้สืบหาเบาะแสของยอมีอึลและจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

ออกอากาศวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2550

ยอมีอึลซึ่งตัดสินใจไปจากแคว้นพูยอนั้นได้หวนนึกถึงความหลัง จูมงพบเห็นยอมีอึล จูมงเดินเข้าไปหายอมีอึล ยอมีอึลบอกจูมงว่าก่อนที่นางจะไปจากแคว้นพูยอนั้น นางมีเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้จูมงให้อภัยนาง เรื่องนั้นก็คือพ่อบังเกิดเกล้าของจูมงไม่ใช่พระเจ้ากึมวา แต่เป็นแฮโมซู จูมงตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้น
ยอนโบกระหยิ่มยิ้มย่องเมื่อรู้ว่ายอมีอึลจะไปจากแคว้นพูยอ ยอนโบบอกเทโซด้วยความมั่นใจว่าครั้งนี้ตนจะกำจัดจูมงให้ได้ เทโซใช้สายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยจับจ้องไปที่ยอนโบ
จูมงซึ่งอยู่ที่ระเบียงทางเดินนั้นเห็นเทโซและยอนโบกำลังพูดคุยกันและกำลังเดินเข้ามาหาตน จูมงเกิดความเคียดแค้นขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เทโซและยอนโบสั่งให้ทหารฆ่าแฮโมซู
จูมงต้องการตามหาแฮโมซู ดังนั้นจึงตัดสินใจพาโออี,มารีและซามูร่วมเดินทางไปด้วยกัน หลังจากที่จูมงบอกความประสงค์ของตนให้แม่รู้แล้วก็ออกเดินทาง พระเจ้ากึมวาทรงพระสุบิณเห็นแฮโมซูถูกหน่วยอาชาเหล็กตามล่าหมายเอาชีวิต แฮโมซูถูกธนูยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส พระเจ้ากึมวาทรงว้าวุ่นพระทัยยิ่งนักจึงเสด็จไปยังที่พักของยูฮวา ตกดึก เนื่องจากยูฮวานึกถึงคำพูดของจูมงขึ้นมา ทำให้นางนอนไม่หลับ ยูฮวาตกใจมากเมื่อเห็นพระเจ้ากึมวาทรงเสด็จมายังที่พักของนาง พระเจ้ากึมวาทรงซักถามยูฮวาว่าจูมงเลิกล้มความคิดที่จะแก่งแย่งตำแหน่งองค์รัชทายาทแล้วเช่นนั้นหรือ ใช่หรือไม่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับแฮโมซู ยูฮวาทำอะไรไม่ถูกเมื่อได้ยินเช่นนั้น นางไม่รู้จะทูลตอบอย่างไร พูดึ๊กบูลและขุนนางใหญ่เห็นว่าการที่จูมงเลิกล้มความคิดที่จะแก่งแย่งตำแหน่งองค์รัชทายาทแล้วนั้น การแก่งแย่งตำแหน่งองค์รัชทายาทขององค์ชายอีกสองพระองค์ก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป สมควรอย่างยิ่งที่จะสถาปนาเทโซขึ้นเป็นองค์รัชทายาท พระเจ้ากึมวาทรงรับสั่งว่าอย่าเพิ่งร้อนใจไปโดยจะยังไม่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทในเวลานี้ เทโซกลัดกลุ้มใจเมื่อได้ยินรับสั่งจากพระเจ้ากึมวา แต่ยอนโบกลับสบายใจซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
หน่วยอาชาเหล็กแห่งราชสำนักจีนกวาดต้อนชาวโชซอนไป จูมง,โออี,มารีและซามูพากัน#